Bevor Sie starten: Ihr Fundament für finanzielle Kontrolle

Diese wichtigen Schritte bereiten Sie optimal auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit vor und legen den Grundstein für Ihre finanzielle Zukunft

Persönliche Beratung vereinbaren

Ihre finanzielle Ausgangslage verstehen

Bevor wir gemeinsam an Ihrer finanziellen Zukunft arbeiten, ist es wichtig, dass Sie einen klaren Überblick über Ihre aktuelle Situation haben. Diese Transparenz bildet das Fundament für alle weiteren Schritte.

  • Sammeln Sie alle Kontoauszüge der letzten 6 Monate
  • Erstellen Sie eine Liste aller regelmäßigen Einnahmen
  • Dokumentieren Sie alle festen monatlichen Ausgaben
  • Notieren Sie variable Kosten wie Lebensmittel und Freizeit
  • Erfassen Sie bestehende Schulden und Verbindlichkeiten
Finanzunterlagen werden sorgfältig organisiert und durchgesehen

Ihr Weg zu finanzieller Klarheit

Diese drei Schritte helfen Ihnen dabei, optimal vorbereitet in unsere Zusammenarbeit zu starten und das Maximum aus unserer gemeinsamen Zeit herauszuholen.

1

Dokumentation

Stellen Sie alle relevanten Finanzunterlagen zusammen. Je vollständiger Ihre Dokumentation, desto gezielter können wir Ihnen helfen.

2

Zielsetzung

Definieren Sie Ihre finanziellen Ziele - sowohl kurzfristige als auch langfristige. Was möchten Sie in den nächsten Jahren erreichen?

3

Offenheit

Seien Sie ehrlich zu sich selbst und zu uns. Nur mit vollständiger Transparenz können wir maßgeschneiderte Lösungen entwickeln.

Lernen Sie Ihre Berater kennen

Unser erfahrenes Team begleitet Sie persönlich auf Ihrem Weg zu mehr finanzieller Kontrolle und nachhaltiger Stabilität.

Finanzberater Matthias Kreller

Matthias Kreller

Senior Finanzberater

Mit über 12 Jahren Erfahrung hilft Matthias Familien dabei, ihre Finanzen zu ordnen und langfristige Sparziele zu erreichen. Seine praktische Herangehensweise macht komplexe Themen verständlich.

Finanzplanerin Sandra Bergmann

Sandra Bergmann

Spezialistin für Budgetplanung

Sandra entwickelt individuelle Budgetstrategien, die zu Ihrem Lebensstil passen. Sie zeigt Ihnen, wie Sie ohne große Verzichte mehr Kontrolle über Ihre Ausgaben gewinnen.

Kostenlose Hilfsmittel für Ihren Start

Nutzen Sie diese praktischen Tools und Vorlagen, um sich optimal auf unser erstes Gespräch vorzubereiten. Alle Materialien wurden von unseren Experten entwickelt und haben sich in der Praxis bewährt.

Ausgaben-Tracker

Eine einfache Excel-Vorlage zur Erfassung aller monatlichen Ausgaben mit automatischen Berechnungen.

Ziele-Worksheet

Strukturierte Vorlage zur Definition und Priorisierung Ihrer kurz- und langfristigen finanziellen Ziele.

Checkliste Dokumente

Vollständige Liste aller Unterlagen, die Sie für eine umfassende Finanzanalyse benötigen.

Notfall-Budget

Vorlage zur Berechnung Ihres idealen Notgroschens basierend auf Ihren individuellen Lebensumständen.

Materialien anfordern
Organisierte Finanzplanung mit Unterlagen und Computer

Bereit für den ersten Schritt?

Wenn Sie Ihre Unterlagen zusammengetragen haben und bereit sind für Veränderung, vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch mit unserem Team.

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